Hamburg, 10. Juli 2007 – SUSAT hat die ProSiebenSat.1 Media AG beim Kauf der SBS Broadcasting Group beraten. Das Transaktionsvolumen betrug 3,3 Milliarden Euro. Die ProSiebenSAT.1-Gruppe und die Gesellschafter der SBS Broadcasting Group haben einen entsprechenden Anteilskaufvertrag unterzeichnet, dem zuvor von einem „Independent Directors Committee“ (IDC), einem ausschließlich aus unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern bestehenden Gremium, zugestimmt worden war. Die ProSiebenSAT.1 Media AG wurde in der Transaktion von Citi, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, PricewaterhouseCoopers, McKinsey und SUSAT beraten.
 
Die Investmentbank Citi war dabei beauftragt, eine Fairness Opinion zum Wert der SBS-Group nach internationalen Kapitalmarktgrundsätzen abzugeben. Daneben wurde SUSAT beauftragt, eine Bewertung der SBS-Gruppe nach dem Standard S1 des Instituts der Wirtschaftsprüfer durchzuführen. Ziel war es, Vorstand und IDC eine Vorstellung davon zu geben, welcher Wert sich nach den in Deutschland bei Strukturmaßnahmen (wie z.B. Squeeze out, Verschmelzungen, Gewinnabführungsverträge) anzuwendenden Bewertungsgrundsätzen ergeben würde. Auf diese Weise sollte auch der Bewertungsperspektive eines inländischen Minderheitsaktionärs Rechnung getragen werden.
 
Das Team von SUSAT wurde von dem Partner Dr. Peter Bartels geführt.
 
 
Hintergrund:
Die 1932 gegründete SUSAT & PARTNER OHG betreut mit 14 Sozien und über 400 Mitarbeitern Mandanten in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerrecht und Corporate Finance. Sie hat Niederlassungen in Hamburg (Sitz), München, Köln, Berlin, Leipzig und Frankfurt. Über ihre Mitgliedschaft bei Grant Thornton International verfügt sie für ihre Mandanten über Betreuungsmöglichkeiten in 520 Büros in weit mehr als 110 Ländern. SUSAT betreut ein exzellentes Mandantenportfolio von börsennotierten sowie eigentümergeführten Unternehmen und hat eine ausgewiesene Fachkompetenz in den Branchen Finanzdienstleistungen, Immobilien, Handel und Öffentliche Hand.
 
 
Kontakt:
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Dr. Peter Bartels
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